在新興國家沖擊、去產能加快、銷售下行、節能減排日益趨嚴等一系列重大挑戰面前，內憂外患的中國建陶產業將何去何從？

5月27日下午，在由中國建筑衛生陶瓷協會、臨沂市羅莊區人民政府、陶瓷信息報社聯合主辦的2018中國建陶產區大型巡回論壇暨第二屆臨沂（羅莊）陶瓷產業發展高峰論壇上，中國建筑衛生陶瓷協會常務副會長繆斌對當前我國建陶行業發展現狀進行了深度剖析。

產業背景

新興國家崛起

中國加速去產能步伐

2017年，我國建陶產量在世界主要陶瓷生產國產量中占六成的份額，與三年前相比占比稍微下降，主要是我國近年來產量沒有增長，但是新興國家的產能在持續增加。

根據2017年全國瓷磚產能調查顯示，全國陶瓷磚產能136.28億平方米，比2014年的139.63億平方米減少3.35億平方，下降2.4%，臨沂的產能也在減少。說明陶瓷行業在去產能、去庫存方面取得明顯進步。

生產廠家從1452家減少到2017年的1366家，值得注意的是，這1300多家企業中只有22家是有30多年歷史的，這意味著我國絕大部分廠家沉淀時間都不足30年。

從各地產能的變化中可知，近幾年陶瓷磚品種變化較大，拋釉磚和仿古磚增長速度加快，傳統拋光磚下降幅度比較大，西瓦受新農村建設產能增長也很大。

在各地產能變化中，最大的是山東，大概去掉了三分之二的產能，其次是廣東，而且目前廣東肇慶正準備削減生產線，大概淘汰三分之二的產能，大概有10億平方米的產能將被淘汰。

2017年全國建筑陶瓷產量101.46億平方米，比上年下降1.15%。1402家規模以上建陶企業主營業務收入4163億；利潤265億元；銷售利潤率為6.4％，比2016年減少0.1個百分點。出口陶瓷磚8.21億平方米，同比下降23.6%；出口額44.26億美元，減少20%。進口陶瓷磚611萬平方米，同比增長25.7%；進口額1.26億美元，增長42.2%。

根據統計，相比2016年有小幅度下降，規模以上企業銷售力稍有下降。出口下降比較大，從2014年達到最高點之后，尤其是環保、能源、原材料、人工成本的上升，我國的低端產品出口競爭力大幅度下降。非常明顯的是進口在經過十幾年徘徊后，2017年增長幅度相對較大。

出口的下滑趨勢是不可逆轉的，而進口今后還會增加，尤其是政府對于“一帶一路”和擴大進口的各項舉措刺激，同時協會也向財政部提交了關于對于進口瓷磚和潔具產品降低關稅的目錄。

在2017年我國陶瓷磚流向世界各地的份額來看，我國瓷磚大部分流向發展中國家，這也是我國陶瓷磚遭遇多個國家反侵銷調查的原因，我國的出口對發展中國家產業造成了一定沖擊。

銷售形勢

瓷磚銷售遭遇滑鐵盧

瓷磚幾乎100%依賴于房地產，房地產投資現在基本上回歸常態，尤其目前各大城市政府限購，去年上半年瓷磚銷售形式不錯，下半年開始回落。尤其在全國各地政府對房地產調控力度加大，大城市的限購趨嚴。

房地產有銷售，瓷磚才有市場。目前房地產銷售面積、投資增速都在下降，影響了瓷磚銷售。去年上半年整個瓷磚銷售不錯，但是下半年開始回落。根據今年上半年協會對大部分瓷磚產區和企業的調查，今年的銷售明顯不如去年同期，各個產區和各個消費層級都顯示出這種形態。

從2016年到2017年整個房產開發的投資增速下滑趨勢可以預判，今年下半年房地產如果沒有出臺重大政策，銷售還會持續這種走勢，對瓷磚的需求也會不斷下滑。為此，各企業要注意房地產市場形勢的變化，為瓷磚銷售做一個指導作用。

不僅受房地產發展形勢影響，銀行限貸也進一步影響了瓷磚銷售。

根據最新數據，2018年第一季度全國建筑陶瓷產量19.7億平方米，同比增長2.68%，相對去年稍有增長，但加上第四個月只增長了1.9%，也就是開始下降了。

中國建筑衛生陶瓷協會分析這一數據變化的主要原因是很多地方政府采取限產措施，很多企業只要條件允許就加大馬力生產，避免環保停產造成影響，到目前為止，很多企業銷售并不比去年好，但是產量還在增長。

第一季度規模以上建陶企業主營業務收入約700億元，增長3.0%；利潤38.3億元，下降8.12%。企業虧損面19.7%，同比增長3.1%；虧損額增長25.17%。企業庫存增長0.24%，負債額增長7.49%。

同時，第一季度出口延續去年下滑趨勢，出口陶瓷磚1.6億平方米，同比下降3.6%；出口額近9億美元，減少1.9%。但進口卻仍在增長，進口陶瓷磚128萬平方米，同比增長1.5%；進口額3083萬美元，增長37.8%。

發展挑戰 節能減排

清潔生產 資源制約

……

目前行業發展面臨著幾大主要問題。

第一是不斷提升的節能減排要求對企業經營的挑戰。中國建筑衛生陶瓷協會對外公布的“十三五”期間整個行業淘汰三分之一的落后產能，2014年整個行業產能是140億平方米，估計將有近50 億平方米產能會被削減掉。

第二是難以為繼的清潔能源（天然氣）供應?，F在各地政府都要求改用天然氣，尤其是在“2+26”城市，比如京津冀周邊地區，涵蓋淄博地區，強制要求以氣代煤，廣東省的很多地方也正在落實。

中國建筑衛生陶瓷協會做了一個判斷，根據中國目前主要以煤為能源的能源結構狀況，整個陶瓷行業全部改用天然氣，應該是難以為繼的，不可能維持這么大的供應量。根據去年的調查，目前全國用氣企業已經達到三分之一，但在冬季采暖季的時候，很多企業面臨供氣不足。不僅冬季，前段時間江蘇也實行工業限產，一般的生產線不能開，也是因為供氣不足。因此清潔能源一直是制約行業未來可持續發展非常重要的問題。

第三是資源、土地和勞動力的制約因素愈發明顯。現在國家對土地管理很嚴，優質資源越來越少，無論哪個行業企業，都面臨員工普遍缺員10%-20%的問題，有的企業嚴重到已經有訂單，但是沒有工人導致生產線開不了，所以勞動密集型和產能比較落后的企業的問題會更加嚴重。

第四是產業集中度低、產品結構不合理。由于這幾年淘汰落后產能，有助于提升產業集中度，品牌企業市場份額越來越大，但是相對仍是偏低，產品結構也不合理，在三年內由于市場品類的變化，生產線要重新改造，產品品類變化很快。

第五是房地產需求市場變化帶來的不確定性影響。整個行業產能是130多億平方米，但實際上預測國內市場需求可能不到90億平方米，我國建陶行業仍然面臨嚴重的產能過剩，這個產能過剩又包括有季節性過剩、品類性過剩、區域性過剩。去年上半年很多企業反映產能不足，但到了下半年市場偏冷，很多生產線要關停。所以房地產需求對建陶行業的變化影響是非常明顯的。

第六是國際環境和經濟形勢的不確定性影響。前段時間中美貿易戰炒得火熱，也有傳言瓷磚將被列入特朗普開出的1500億征收關稅清單中，出口企業對此表示很擔心。

重大政策制約

碳排放 能源規劃

大氣污染治理

……

對于行業的下一步發展，還受到幾大重大政策影響。

第一是碳排放權交易市場的啟動。根據國家發改委、原環保部和工信部的要求，第一批確定的10個碳排放交易試點行業中，包括建陶在內的建材行業。今年建材行業中的水泥行業已經啟動，廣東等幾個地方建陶行業也在試點。

第二是《國家能源發展十三五規劃》，將煤炭的消費比重從目前的62%降到60%以下，到2020年將天然氣在一次能源消費結構中的占比提升到10％左右。

第三是國家大氣污染防治行動計劃，重點行業和特殊地區執行大氣污染物特別排放限值。建陶行業屬于重點行業，特別地區現在除了“2+26”城市，江蘇、上海、浙江等地也在嚴格執行。

第四是實施《控制污染物排放許可》，到2020年完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發，實現“一證式”管理。但是根據原環保部要求，建陶行業今年內要覆蓋。

行業發展新動態 環保稅開征

智能化生產 兼并重組

……

在變化中，建陶行業也發生了不少的變化，一些新動態正在呈現。

第一，環保稅開征，各地執行標準不一樣，但同樣是通過節能減排倒逼產業轉型升級。

第二，培育協會標準，提升產品質量，打造高端品牌。這對品牌企業影響非常大，因為按照國家要求，今年新修訂的標準法，培育和強化協會標準，要求標準引領中國制造，要求協會標準要高于現行的國家標準和行業標準，去年年底承擔協會標準的標委會，今年有十幾項標準在起草、落實推動中。

中國建筑衛生陶瓷協會把協會標準分為兩個檔次，一是世界最先進的產品質量要求；二是中國最先進的質量要求。目前行業執行的國家標準將是未來幾年市場上產品質量最差的產品標準，所以很多品牌都在積極地參與協會標準的制定，提升自己的品牌。

第三，逐步向智能化生產、“無人”化工廠邁進。

第四， 創新發展、共享協作成為企業的生存發展之道。

第五，兼并重組、資本助推、產業重新布局步伐加快。建陶企業無論是大企業還是小企業，未來都有兩條路。大企業要么兼并別人，要么被別人兼并。這也是很多企業要抓緊上市，借助資本的力量的原因，否則將被兼并。小企業也有兩條路，要么被兼并，要么走特色化發展之路，做大企業是做不了的。

第六，制造成本持續上升，低端發展模式走到盡頭。實際上，從出口的變化就可以看出，現在淄博和臨沂有三分之二的企業被淘汰，也意味著再做低端、靠價格競爭不可能有長遠的發展。

第七，品牌、渠道、人才的作用愈發突顯。過去很多企業說產品做得好不愿意做品牌，但是這一兩年都意識到，光靠成本、價格已經是無法撼動市場，沒有品牌就沒有發展之路。

第八，“一帶一路”、“擴大進口”對行業的影響。根據協會的要求，整個建陶行業產能已經在收縮，所以國內的裝備開始有一半輸出到國外。陸續地有企業到國外去建廠投資，包括馬可波羅在美國投資，有的企業到非洲或者到伊朗投資。國內轉移布局已經沒有太多地方可以轉，可以響應國家號召向“一帶一路”沿線發展。

“十三五”后期發展的五大目標

2018年，“十三五”已經過去一半，根據目前我國建陶行業發展的實際情況，協會對于后期的發展，提出了幾個目標。

第一、大力推進行業節能減排技術的應用?！?+26 城市特別排放限值”對北方地區影響很大，很多地方也按照特別排放限值的要求制定地方環保標準，這一要求要比現行的國家環保標準要求更提升一步，這是未來兩三年整個行業要關注的事。

第二、大力推進行業結構調整和優化布局，依托資本和品牌力量，快速提升行業集中度?，F在整個行業發展不均勻，品牌企業普遍產能不足，到處貼牌，一些相對而言實力、研發、渠道建設并不太好的企業生存都遇到問題。怎樣將這種優勢資源進行互補共享，是一個需要探討的問題。另外去年蒙娜麗莎、歐神諾進入資本市場，也在快速擴張，還有一些企業也在加速進入資本市場，這個是未來幾年對行業影響非常大的。

第三、大力推進行業智能制造，大幅提高勞動生產率。陶瓷行業是勞動密集型產業，而且勞動環境比較艱苦，智能化對每個企業來說是加速提升的發展趨勢。8年前協會曾啟動整個行業的節能減排，今年協會將在佛山啟動整個行業智能化工作，這是在工信部的要求之下討論如何加速推進行業的智能制造。

去年中國建筑衛生陶瓷協會在一些企業進行了智能化示范生產線建設，尤其1月份協會授予廣東新明珠智能制造示范基地的稱號。很多龍頭品牌企業都在加速推動行業的智能化。

根據行業目前的情況，整個行業的智能化可以分為兩個階段，第一階段是現在2020年前基本達成智能化過程，第二階段是在2025年整個行業在現在的基礎上完善智能化，并在全行業推廣。

根據兩個階段，協會做了一個評估，第一階段的智能化要由過去的一條生產線150-200人縮減至50人，如果產品比較單一，一條生產線控制在30人以內。

在沒有實行智能化的時候，協會也對于企業的勞動生產率做了一個評估，大概每個勞動力年產值在40-60萬元，實現第一階段智能化，勞動生產率至少翻一倍到一倍半。目前智能裝備做得好的幾家企業，年人均勞動生產率可達到200萬元，產品復雜或者檔次不高的產品，也能達到120萬-150萬元，大大提高了勞動生產率。

第四，大力提升行業創新意識，創新能力和創新水平。大部分企業都知道，如果沒有創新，企業很難支撐，經銷商也不愿意接受企業的產品，所以創新包括企業的管理創新、營銷渠道的創新，還有生產技術裝備的創新

第五，加大力度研究解決可持續發展的清潔能源問題。